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三年AI牛市，洗了三波普通人_我的网站

A |     作者 | 龚正 编辑 | 杨晶                    上周，很多普通人的账户，因存储大劫，一夜回到“解放前”。                   有人把原因归结于韩国等外围市场，有人则认为AI行情今年至少阶段性结束了。    2024          数智赋能          探索以“学为中心”的课堂新样态          2024学年“尚德杯”课堂教学展示及研讨活动纪实                    2024/11                                        新形势下，随着科学技术的不断发展，“数字化”走入课堂，一定程度上改变和重塑了课堂形态。2024年尚德成功申报上海市第四轮民办特色学校创建项目。                   市场剧烈波动的时候，人最容易被情绪带着走。但此刻真正值得做的，不是猜明天会不会反弹，而是回头认真复盘过去三年，资本到底在买什么，又为什么会卖。依托数字技术，尚德进一步探索尚德课堂的创新发展，促进“以学为中心”的课堂样态建设。                   尚德实验学校与浦东教育发展研究院联合举办2024学年“尚德杯”课堂教学展示活动。                   只有搞清楚了资本的逻辑，我们才知道：下一轮财富会流向哪里。                   如果把2023年以来的AI行情浓缩成一句话，我们的答案是：三年时间，资本一直在巷子里寻找，谁能把AI从技术变成交易的利润。                   只是，这个答案，资本也是找了三年，换了三次风格。放在普通投资者身上，也是被洗了三次头。

B |                              三年AI牛市：资本洗了三波股                    说起这次行情，还是要回到2022年。11月26日、11月27日两天，尚德5个学部7大学科共14节课参与展示交流。市区著名学科教学专家莅临指导，全区各学段相关学科教师到校参与活动。                   当年11月，ChatGPT正式发布。短短两个月，它的月活跃用户突破1亿，成为历史上用户增长最快的消费级AI应用之一。                                       11月26日上午，“数智赋能 探索‘以学为中心’的课堂新样态”2024学年“尚德杯”课堂教学展示活动正式开幕。担任开幕主持的是浦东教育发展研究院教学研究指导部陈久华副主任。这一速度远超移动互联网时代的TikTok和Instagram，也让生成式AI第一次走出实验室，进入普通人的生活。                   OpenAI，迅速吸引了一众全球大厂的追捧。                   浦东教育发展研究院李百艳院长为本届“尚德杯”致辞。微软迅速加码OpenAI，谷歌全面挑战AI战略，Meta的小扎也将大量资源投入大模型研发。李院长表示尚德把校本研修与区级教研相结合是浦东新区多维优化区域教研立交桥的进一步探索。                   在国际市场带动下，A股开始了第一轮AI行情。

C |                    传媒、教育、游戏、办公软件、数字人、AIGC……几乎所有能够与ChatGPT概念“擦上边”的上市公司，都成为市场追逐的对象。                   连知乎这种知识社区，乃至如今“卖一本书如卖一条命”的出版行业，都在当年凭借所谓“拥有高质量数据库”，成为资本炒作的热点。                   如今看，这一轮资本热炒，哪有什么“餐馆客流”支撑，纯属AI大厨们画了一张神奇之饼，说饼绝对好吃卖座，于是餐馆老板不计成本，对小麦、面粉、面团搅拌发酵机，大举进行了一番投资。尚德在多年办学实践中，有三个一贯的坚守，一贯重视改革创新，一贯重视校本研修，一贯重视系统规划，提升学校品质。这些一贯的坚守将重新塑造“以人为本”的教学价值观，为学校赋予新的内涵。                   餐馆老板蠢吗，未必。那时，资本真正购买的是一种可能性。                   随后，尚德实验学校姜晓勇校长致辞。姜校长表示中国教育改革的核心在课堂。要始终思考坚持为学生的掌握而教，为学生的创造力而教。                   万一这张AI大饼，真的如互联网一样改变世界了呢？任何第一个提前端起小板凳占位的人，都值得更高的估值。                   这种手脚勤快，来自往常的历史经验。1995年的互联网、2007年的移动互联网和智能手机、2008年的电动汽车，都是如此走过。                   资本最怕的不是买贵，而是踏空。所以第一轮行情，如今看本质是一场“想象力行情”。

D | 数智时代，姜校长期待尚德老师更要做一个让学生喜欢的老师，做一个有温度的老师，做学生生命成长的贵人。                   语文专场数字与人文的碰撞                                        顾伟伟：《蟋蟀的住宅》                    拿起放大镜，跟随“科学诗人”法布尔去勘探一处伟大的工程——蟋蟀的住宅，从趣味盎然的科学发现出发，感受耐人寻味的生命思考。

E | 基于前期AIC课堂分析系统的教研，课堂聚焦“准确生动的表达”，解锁教学重难点，体现“以学为中心”。                   但很快，嗅觉敏锐的资本之猫，很快发现，仅靠故事造富，无异于海市蜃楼。                   于是，第二次切换风格来了。                   钮永霞：《红星照耀中国》          整本书阅读研讨课                    课前创设情境：为学校“赓续红色血脉”读书节活动设计红色文化墙。这次主角是“卖铲子的人”。华裔美国人黄仁勋，成为“全球铲王”，那套皮衣简直再匹配不过。学生小组合作，以主题小报、视频材料、编演短剧等设计方式，制作并上传作品到 padlet 墙上。学生头脑风暴，直接在 Padlet 墙上添加自己的想法和观点，现场讨论生成，激发学生的创意和灵感。                   图 | 30度的天，黄仁勋在北京南锣鼓巷穿皮衣吃炸酱面                    饼的味道还没得到全球验证，但铲子的厉害，不断超出市场预期，这成功把英伟达推上了全球市值最高的公司位置。         左书珍：《我与地坛》                    以学生真实问题创设课堂学习情境，通过三个有涵盖力的问题“一个怎样的我走向地坛”“一个怎样的地坛迎接我”以及“一段怎样的物我关系”统摄全篇，引导学生从感性角度获得文章审美及情感上的共鸣，也从理性上明晰地坛的隐喻意义及作者精神跋涉之路。                   专家点拨                    课后的小型论坛交流活动，为本场活动带来思维的碰撞。GPU供不应求，AI服务器订单不断增加，整个AI基础设施产业链迎来总爆发。

F |                    黄仁勋的那句话，成功洗了所有人的脑： “The more you buy, the more you save.”（买得越多，省得越多。

G | ）                    黄仁勋用一张张实打实的订单，让所有投资人找到了一根“救钱稻草”。

H | 三位执教教师分别结合自己在本课教学中的困惑点，向与会专家老师们给出了问题。                   作为这一轮AI基建行情的外溢，在A股，光模块、GPU服务器、交换机、液冷、电源、IDC……连带背后的中际旭创、新易盛、工业富联等在内的一批公司走强，一批拥有真实订单和业绩增长的企业，成为资金配置的方向。         Q          顾伟伟：如何将语言理解迁移到运用表达？          浦东新区小学语文教研员薛秀莲老师：理解不等于会运用，要实现从理解到运用的跨越，可以通过不断积累和课堂上增加语言练习、表达实践的机会。                   于是，第二轮行情，相当于“铲子股”红利。

I |                    然而，资本也不会永远只相信“铲子股”，因为AI行业不可能永远“只做半套”，买铲子、不挖土，这不就是肠梗阻。                   Q          顾伟伟：如何在小学语文教学中体现学生的智慧？          语文特级教师王白云老师：要从学生个性的阅读体验中帮助他们提炼出阅读的方法，让学生在群体交流中实现阅读策略的新增长点。资本于是开始寻找第三轮方向。         Q          钮永霞：纪实性作品如何确定教学上的侧重点？          王白云老师：要从学生个性的阅读体验中帮助他们提炼出阅读的方法，让学生在群体交流中实现阅读策略的新增长点。                   2025年春节，DeepSeek发布R1，震动美股。                   Q          钮永霞：纪实性作品如何确定教学上的侧重点？          虹口区初中语文教研员沈一敏老师：需要直面四大挑战，一是消除学生与作品的情感距离，二是关键概念的选择和判断，三是典型任务的设计与驱动，四是经典价值如何内化为育人价值。市场第一次意识到，AI竞争并不仅仅靠谁拥有更多的GPU。而育人价值是核心素养的锚点既是出发点也是终点。                   如果模型可以通过更低成本、更高效率，实现领先国际的落地能力，那么未来竞争重点，就可以从堆算力，转向拼应用、拼产品、拼商业模式。                   尤其是中国的模型公式把成本价格都打到了最低，这几乎为“AI应用总爆发”准备了土壤。         Q          左书珍：一线语文教师想要不断进步，最需要哪些方面的学习与实践？          王白云老师：教师发展两条路径，一是学术素养，一是教学策略。                   所以这第三轮、也是正在进行的行情，是资本开始为生产力付费。智谱市值一度破万亿等都是这一概念中的印证。Kimi、DeepSeek，不出意外也将成为这一轮行情的代表。老师们需要不断提升自己，从劳力型向脑力型以及更有价值的智慧型蜕变。                   图 | 梁文锋，保持低调，但仍然是AI界最受瞩目的人                    为什么AI牛市，变成了“宽窄巷子”                    看上去AI牛还在进行中，为啥此次进入7月，突遇存储大劫，让多少人一夜回到解放前？                    我们的研究是：这一轮行情，走出了“宽窄巷子”形态。

J |                    Q          场外老师：如何带领学生剥开文本内核？          王白云老师：教师要有定位之后的建构，关注一个有价值的问题，在情境中打开并充分感知，在师生合力中形成成果。         浦东新区教研室 胡根林老师：一线老师备课要“三读”，一是普通读者的读，一是老师的读，还需要学生视角的读，这样才能充分了解文本基于学生学习的价值。                   从大的方面来看，这一轮牛市，从来就不是全面的牛市，就像2015年全盘起飞那样，相反是资金“择窄而入”。                   综合学科专场技术优化学科课堂                    曹亮靓：《制作生态瓶》                    技术助力，轻松长周期。课堂实验在生态瓶中放置了DIS设备，将定性观察转变为定量观察。

K |                    一边是AI龙头股不断刷新历史新高，一边却是包括老登股在内的大量行业，长期横盘甚至持续下跌；一边是英伟达市值一路攀升，一边是许多传统行业公司估值不断收缩。整体设计，日常攒资源。本实验在设计之初就考虑到单元整体设计及教学内容的一致性，低成本搭建模拟池塘，可随时观察、取用，降低了教师课前准备物料的时间成本。优化细节，经验助平衡。                   就跟某国总统，输了众议院选举，提前跛脚一样，这一场牛市，但凡你押在了AI之外，就像相扑踩出了土俵，直接被判出局。通过多次试错，总结了可延长生态瓶平衡样态的经验。                   黄笛轩：《我的人际关系》                    高中生的同伴交往追求价值观相似、彼此提供情感支持。

L | 心理课《我的同伴关系》中借助IPT人际关系圈与舒茨的人际关系需求理论，通过活动体验让学生澄清自己的交友需求，维护自我边界的同时尊重他人边界，对提升人际交往能力有很大助益。                   原因并不复杂。                   资本，并不是偏爱AI这个新物种，而是它们的嗜血性，只愿意为闻得到的增长付费。

M | 这刷新了我们很多普通人向来的概念。                   过去很长一段时间，A股走牛，有一个习惯——喜欢“雨露均沾”，或者叫做“大盘轮动”。                   只要市场进入牛市，金融、地产、消费、周期、科技都会轮番上涨，逐一坐庄，几乎人人都能赚钱。但这一次，只呈现了“万方皆暗、唯我AI最亮”的逻辑。                   资金在这一轮行情中，变得前所未有地挑剔。它不再愿意为“平均增长”支付溢价，而是把筹码集中，投向那些能够证明自己拥有未来的行业。                                       唐钱卫：《影响世界的工业革命》                    以英国使者马戛尔尼访华的目的进行设问引入工业革命，为后续环节中史料价值的辨析及分析工业革命对世界的影响埋下伏笔。

N | 讲述工业革命的背景时，利用地图和文献资料加以辅助，培养学生的时空观念和历史解释的能力。                   这种情况下，只有AI才能给资本确定性和安全感。资本也与AI相向而行，没有让它的血液，来一场大水漫灌，而是只冲向AI。小组探究理解工业中革命诸多发明创造以特定顺序出现的原因，并给出关键词引导学生发散性思考工业革命的影响。最后通过梁启超一战前后思想的变化，感悟注重科技创新的同时关注人文精神发展的意义。

o |                              郭文奇：          《健康体育——运动负荷与自我监测》                    围绕健康锻炼安全常识为主题，让学生了解怎样监测自己的运动负荷，并科学地进行体育锻炼。                   进入窄窄的巷门之后，这时，资本又换了一个形态，采用了灵活的内部轮岗模式，走起了宽巷大路。

p | 本节课利用数智教具，激发学生的学习兴趣及上课的积极性。                   专家点拨                              浦东新区小学体育教研员、特级教师陆志英老师对郭文奇老师的课给予肯定，认为形式多样的课堂互动是本节课的亮点。陆老师提出理论+实践的教学方式，带领二年级学生在多媒体和运动手环的辅助下，深入浅出地认识了什么是运动负荷。         浦东新区小学自然教研员盛桂兴老师、宝山区高中历史教研员唐向东老师，以及浦东新区高中心理教研员吴俊琳老师分别为3节课进行点评。专家们的点评过程中，对三节课的教学设计、数字化教学手段的合理应用，学科素养的有效渗透都给予了充分肯定。                                       数学专场数字技术与数学课堂的融合                    黄佳：《轴对称图形》          “三个助手”教学平台的使用贯穿了《轴对称图形》这堂课的始末，这是本节课的一大亮点。在教学中，为了提供给学生更多自主探究的空间、丰富学生的学习体验，通过互动工具，设计了多层次的互动环节，可视化地呈现了学生过程性的思维状态与个性化的学习结果，使得教学的推进可以更多地依据学生的学习特征展开，增强了教学处理的针对性，更有效地促进了学生对本堂课内容的理解和掌握。                   朱海彤：《图形的旋转》          图形的变化是图形与几何领域的三大主题之一。                   于是，我们看到资金，在AI产业链内，不断轮动。它的价值就在于用图形的变换方式来研究图形的变化规律，从而深刻的去认识全等和相似。2023年初，资金买的是ChatGPT概念，到2023年底，资金开始买光模块、服务器、液冷。就是不出一分一毫，给其它穷亲戚、老登股来一点。                   所以，就出现了一个有意思的行情：热点一直在变，但资金从未离开AI。这看上去很分散，但实际上又因为内外部原因，造成了拥堵踩踏。                   存储等板块积累了太多的获利盘，价格远远超过了真实价值，在韩国股市找杠杆、美国人眼红韩国两企业赚钱太多等人性弱点的共同作用下，最终酿成了这一次的7月变惨。在课堂中，采用信息技术与数学课堂深度融合的教学方式，展开探索。                   如果要找我们普通人错在哪？只错在我们对于信息的滞后性，对内心追涨杀跌的控制力度，永远都落后于资金。其中采用网络画版的动态演示功能，也正是体现了新课标中所指，为学生创设合理的信息化学习环境，提升信息素养。                   还错在我们很多人不知道：基金经理原来是半年来一次KPI评估，所以无论如何都要把筹码熬过6月，7月就重新开始了。                   接下来普通人怎么办                    目前，AI行情结束了，接下来这一波还要怎么走？                    有AI行业的资深研究者表示，目前科技板块短期已经没啥好看的了。

q | 即便有反弹，也只是散户接盘，机构趁机套出而已。

r |                                        黄煌：《一元二次议程的解法——公式法》          本节课以热身活动为起点，通过选择适当的一元二次方程解法，为学生学习做好铺垫。从特殊形式的一元二次方程入手，复习配方法的基本步骤，并借助类比和数学思想，引导学生推导一元二次方程的求根公式。今年全年的关键词，于股市是“筑顶”，于普通人是“逃顶”。课堂上展示长周期作业手绘海报，让学生了解数学史，欣赏数学美。最后函数与方程问题让同学们进一步体会方程在数学问题中的综合应用。         MATH          MATH                    强磊：《相关变化率》          本节课通过车辆超速案例引入，引导学生建立数学模型，运用相关变化率和链式法则解决实际问题。最后，学生在火箭发射和海洋漏油的新情境中应用所学知识，提升问题解决能力。

s |                    对AI的唱空逻辑，在市场一直根深蒂固。这部分研究者认为，虽然AI被寄予能为企业降本提效，但至少目前这一阶段，AI的这一功能被夸大，是否真的能变成企业的真金白银，短期看，是非常模糊的。课堂亮点在于数学建模思想的实践，学生展现了跨学科思维和人文关怀。                   这是短期层面的观点。长期来看，AI行业的基本面，并没有变化，仍应该积极看待。                   这表现在，全球科技公司并没有因为AI板块调整而减少投入。                   专家点拨                    对这四堂数学展示课的点评，主要集中在数智时代背景下，数学课中师生角色变化上。相反，无论是微软、谷歌、Meta，还是亚马逊，都仍在持续扩大AI基础设施投资。英伟达的数据中心业务收入仍然是大头，说明企业对AI算力的需求依然旺盛。                   与此同时，中国的大模型企业也在不断降低推理成本，提高模型实操能力，推动AI从实验室走向更多真实应用场景。专家们指出，这四节数学展示课上，都反应了数智教育中重新定义了教师和学生的角色，并促进了他们之间的合作伙伴关系。

t | 浦东新区数学教研员朱伟、胡素芬、韩建宏三位老师在点评中同时提到：数智技术的应用加快了学习方式的变革，教学流程的自动化能更有效的帮助教师聚焦于学科核心素养的培养。他们指出，数智化手段的运用，也为评价方式的变革提供了更准确、客观和全面的依据。

u |                    也就是说，股市可以回调降温，但产业却没有停下。股价反映的是预期，而产业反映的是现实。         原上海市中学数学教研员，数学特级教师黄华老师说道：数智技术还能实现兼顾规模与质量的精准数学教育供给，通过数据分析和学习预测模型为每个学生提供个性化的数学教育资源和支持。

v | 预期会过热，会短时悲观，现实却会一步一步向前。通过对这些变化的深入分析，老师们可以更好地理解数智时代下课堂教学的新趋势，从而更好地适应未来教育的需求。

w |                    英语专场                    叶晓晓          M3 Right now P2 Dad’s day at home                    本课将教材与绘本故事进行整合，结合阅读活动助力学生在课堂上学习、理解、运用新知。同时，教师利用“三个助手”平台资源包，在课堂上收集实时学情数据，并及时调整与优化教学策略，带着学生在递进的活动中体会故事的乐趣。                   我们不应该就此完全放弃对AI的期待态度。         本课将教材与绘本故事进行整合，结合阅读活动助力学生在课堂上学习、理解、运用新知。同时，教师利用“三个助手”平台资源包，在课堂上收集实时学情数据，并及时调整与优化教学策略，带着学生在递进的活动中体会故事的乐趣。只能说，像过去三年，普通人随便买一个AI股，可能都能押中的时代已经过去。                   有研究者指出，接下来市场将进入“验证AI究竟能不能成为生产力”的阶段——AI是否在落地形成执行力、产生效果和收益的能力，是否能“兑现他曾经许下的价值承诺”。                   于普通人来说，或需要形成三点新习惯。                             尹曦          6AUn it 6 Ways of travelling                    本节课为预备年级speaking课型，新教材新课型新挑战。在使用好教材的同时，紧密关联现实生活情景，借助抖音平台，直播情景以及现实生活中与家人旅游的经历，让孩子们真正感受到学有所用，既有知识技能学习又有思维拓展训练。              “赛道无需再押了，需要学会选成长性的个体。”AI已经从一个“小众赛道”变成了“全市场共识”。

x | 当所有人都知道AI是未来时，赛道本身就不再是超额收益的来源。

y |                                        徐倩          Conceptual understanding for Paper 1                    整堂课以两个探究性问题为驱动，贯穿了三个活动，分别是The choice of text type,Sample evaluation以及Sample modification/rewriting。伴随从模型到应用的竞争激烈化，未来的分化或将极其剧烈。最大的亮点是，学生在读写的过程中，自然地习得了与语言概念相关的知识。         专家点拨                    区小学英语教研员：岳良燕老师          叶老师立足儿童视角，基于大单元整体设计，以主题意义探究为导向，通过层层递进的教学活动设计，带领学生在有趣的故事中学习新知，激发了他们的学习和表达兴趣。

z | 同时，教师有效利用“三个助手”平台支持，实时了解学情，及时调整教学策略，真正体现数智赋能“以学为中心”的课堂新样态。同一个板块里，龙头公司可能继续创出新高，而跟风公司可能跌回原点。         区初中英语教研员：周雪莱老师                    尹曦老师的课堂选取了新课型speaking，充分展现了新教材的特点，语篇解读准确，适时利用现代技术辅助教学，充分体现了用教材教。

| 在文本静态的网页中设置了动态链接，挖掘了文本以外的信息，又铺垫了之后的讲；同时，在讲解交通方式差异时，带领学生进行讨论分析，链接了课堂与现实生活，对学生进行了适当的思维训练。周老师认为，目前speaking课型最大的难点是产出，鼓励教师尝试从填空转变成情景设置，让学生能自然产生交流。

|                    高中英语教研员：谢忠平老师          公开课选择上一堂写作课，是很有挑战的，尤其是又结合了阅读。读写课要想完成得好，其实不仅是对老师，对学生的要求也是不低的，参与课堂的学生的普遍水平需要至少达到中等偏上的水平。                   普通人需要问自己的，不是是AI能不能投，而是我买的这家公司，五年后还在不在。它的技术壁垒有多深，它的客户粘性有多强。”                    “抛弃暴富幻想，转向直接看财务报表”。谢老师认为今天的这堂课，有一个非常好的呈现，老师个人专业素养很高，学生和老师协作能力强，很好的体现了“尚德杯”探索“以学为中心”的主题。过去三年，市场可以因为一个“可能改变世界”的故事就给公司高估值，导致全民也都得了“技术万能幻想症”。                             14位教师借助学校数智实践教室、AIC课堂分析系统等数字空间和数字技术创设丰富多彩的教学环境，重塑以人为本的课堂教学价值观，构建适应学生智慧发展的课堂教学内容，创新凸显学生个性体验的课堂教学模式。

| 但现在开始，资本将越来越务实。它会直接看客户规模，也会看客户缴费情况，以及企业转换成了多大规模的现金流。         尚德实验学校充分营造良好的数字化转型的教育教学生态，赋能一线教师数字化转型实践。形成学校“数字赋能”的教学数字化建设与应用新生态下的“智慧课堂”，推进数字化转型来赋能教育变革和学校高质量发展。         尚德杯，是展示的舞台，是交流的平台，也是教研的窗口。

| 有效的教研是思辨的、是充满体验的，是具有引领性的，是有数智循证的。常态教养是“表”、指向专业共同体是“里”，聚合赋能是实现教学目标的“径”。让我们携起手来，打破时空限制，交流成果，共享智慧，互相借鉴，共同成长，为高质量的尚德教育赋能。以此区分这家公司是“真AI”还是“伪AI”。                   还有投资大拿建议，或可以用“定投思维”代替“抄底思维”。这次存储大劫，很多普通人其实6月底就悉数卖出了，但不想又7月进场，“想抄底，却抄在半山腰”。应对这个问题最好的方式，不是预测底部，而是用定投的方式分批布局。把“判断市场涨跌”的难题，转换成了“相信产业趋势”的简单决策，这将为普通人松绑。

|                    总得来说，过去三年，AI行情经历了三次定价逻辑的切换。从概念股，到铲子股，再到国产替代+落地应用能力。每一次切换，都淘汰了一批跟不上节奏的人，也会奖励一批提前看懂变化的人。                   此刻，我们又站在了这一位置。

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